在本文中，我们将涵盖：
- 替代数据的定义
- 驱动投资决策的替代数据点
- 金融行业专业人士如何整合替代网络数据
- 替代数据的来源
替代数据的定义 – 它是什么？
收集公共替代数据 正成为金融行业专业人士战略方法的重要组成部分，以识别和做出当前市场中最佳投资决策。传统数据可能包括：
- 公司的证券交易委员会 (SEC) 文件
- 公开提交和可用的季度财务报告
- 某一股票的每日/每周/月交易量
另一方面，替代金融数据指的是用户、投资者和公司根据其实时活动生成的数据点。要真正理解什么是替代数据，可以看看这些例子：
- 关于某个公司的社交媒体情绪
- 工厂和交货路线的卫星图像，这有助于投资机构在财务报告公开前预先购买（即获取信息优势）
- 消费者的数字交易信息，指向某个公司/行业的销售量，以便投资者评估销售量/盈利能力
驱动投资决策的替代数据点
替代数据对投资的影响可以通过风险投资 (VC) 公司、投资组合经理和天使投资者使用的具体数据点来更好地理解，以便为其组织做出最佳决策。这些包括：
- 产品数据和评论 – 例如，风险投资公司希望投资约会应用程序，将会收集应用商店的下载数据以及客户评论数据。这样，他们可以看到用户获取量是上升还是下降，以及真实用户认为业务哪些方面可以改进（即增值）。
- 热门公司新闻 – 新闻可以是在线出版物发表的文章或在社交媒体上分享的内容。公司会监控这些平台并在其投资组合中的公司被提及时收到实时警报。例如，如果有丑闻可能对股价产生负面影响，投资组合经理会希望尽快了解这一点，以便以更高的价格抛售股票并在更低的价格重新进入。
- 消费者需求的变化 – 现代消费者品牌忠诚度低于以往几代人。反映消费者需求变化的数据点可能包括市场上特定产品/品牌的星级评价或在线论坛上的品牌/产品提及。
- 行业趋势 – 投资时了解竞争对手的动向至关重要。如果私人股本 (PE) 公司在女性时尚品牌上投资了几百万美元，他们将希望了解竞争对手的动向。他们可能会收集关于新系列、服务（例如向消费者家中发送定制衣物包裹）以及营销活动的信息。这些信息可以让董事会成员给运营高管提出具体的建设性批评。
- 社交媒体情绪 – 在金融行业工作，社交情绪数据可以是投资组合经理/风投公司/私募股权公司手中最强大的工具之一。最好的例子是Reddit账户Wall Street Bets上关于AMC（美国多影院）的正面和负面情绪。简单来说，跟上潮流的基金能够避免其他因未能提供足够资金来弥补亏损而经历破产的投资机构的命运。
- 搜索引擎数据 – 雅虎、必应和谷歌等搜索引擎正成为投资者和企业的主要工具，许多消费者从这些地方开始他们的购买旅程。通过映射搜索趋势，投资者可以看到当前的“兴趣”所在，从而了解市场的走向。例如，最近对“科技泡沫是否即将破裂”的搜索激增可以为投资组合经理提供足够的信息来考虑重组其持股。
- 公司合规数据 – 许多公司更改其法规/政策/合规标准。这些信息在其网站上公开可用，但投资者并不总是积极参与。主要关注投资ESG（环境、社会和治理）意识公司的基金可能希望了解有关影响化石燃料排放的政策变化的最新信息。
金融行业专业人士如何整合替代网络数据
整合替代数据目前对对冲基金和保险公司的影响最大，前者74%和后者72%目前正在整合替代数据。在这种情况下，64%的金融行业专业人士承认在其投资策略中使用替代数据。
金融行业调查的主要结论包括：
- 与英国同行相比，美国投资机构和金融机构更容易将替代数据整合到其操作流程中。（77% 对 49%）。
- 75%的银行业高管认为替代数据分析是一个关键障碍，而50%认为能够实际获取替代数据是其主要挑战。
替代数据的来源
寻求定性数据收集方法的公司可能希望考虑以下两种选择之一：
选项一：自动数据收集
投资机构现在可以利用Web Scraper API，这使他们能够自动化其金融数据监控、收集和发现。这是一种零代码解决方案，使公司能够将硬件、软件和技术团队任务外包给第三方。作为回报，他们会收到直接发送给分析师或投资算法的实时数据流。
选项二：现成的数据集
金融机构正在利用数据集，这些数据集是已经收集并定期更新和丰富的信息组。这意味着风险投资公司可以在午餐时推荐一个潜在投资公司，并在晚餐前知道是否值得。结构化数据集在几分钟内交付，然后由您的分析师团队做出明智的决定。
底线
替代数据在投资中的金融应用正在变得越来越主流。但目前情况是，早期采用者仍有许多 机会获得信息市场优势。不要落后。
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